工商银行优秀客户经理事迹材料例文2020

工商银行优秀客户经理事迹材料范文3篇

工商银行优秀客户经理事迹材料范文3篇1

巾帼不输须眉志平凡岗位显光芒

——记营业部草市支行杨英

杨英同志，于1990年入行，先后从事过会计、储蓄、出纳、大堂经理、客户经理、网点负责人等多个岗位。在工商银行辛勤耕耘已逾20载的她，在不同的岗位上锻炼、成长、成才，她爱岗敬业、踏实勤奋，具有强烈的工作责任心和集体荣誉感，任何事情都力争做到最好。“不服输、肯吃苦”是同事和领导对她的一致评价。对待客户，她尽心尽力，用心服务，对待同事，她助人为乐，体贴关怀，是大家心中的“热心人”、“活雷锋”。

——态度决定成败，敬业铸就成功

二十年前的银行营业网点，没有电脑、没有键盘、也没有点钞机，所有业务基本都靠手工完成，拥有扎实的基本功，对于做好本职工作、提升服务水平、增进网点效益有着十分重要的意义。为此，在做好日常工作之余，杨英同志开始尽力挤出业余时间练习点钞、算盘、翻打传票等银行的基本功。那时，翻打传票需要柜员在极短的时间内记住一串数字再将其记录下来，为节省时间学习更多的东西以更快地适应工作，她每天利用骑车上下班的时间，迅速识记从身边驶过的各种汽车的车牌号码，再返回验证，从最初的不能完全记住，到后来的准确记忆且用时越来越短，付出的努力尽管枯燥却让杨英的基本功进步明显，最终杨英同志在当年成都市分行组织的劳动竞赛中获得全能冠军，当时，这让大家对这位默默无闻、初涉社会的小姑娘刮目相看。

20XX年底，作为网点负责人的杨英同志，在年末收官战中突发疾病，医生叮嘱她必须马上休息治疗，但她心里放不下网点工作，仍然带病坚持。同事看见脸色发白的她仍在带领客户经理上门营销、外拓客户，都劝她回家好好休养，但杨英同志没有丝毫犹豫，将全部精

力投入到了年末冲刺中，功夫不负有心人，最终她所带领的团队在20XX年圆满完成各项指标。在个人金融业务上，网点20XX年储蓄存款增量达9000余万元，并突破亿元大关，存量达4.5亿元。在结电业务上，网点多数指标均已超过既定目标，名列支行前茅。

——用心服务客户，“舍得”赢得回报

杨英是一个执着的人，更是充满激情的人。她对待工作、对待客户舍得花精力，舍得花时间、甚至不惜为客户自掏腰包。她不仅为客户精心设计理财方案，还利用自己的私人关系帮助客户解决工作生活中的各种困难。她一切以客户利益出发，从不计较个人得失，经常利用节假日约见客户，了解客户的近况与需求。她用心对待每一位客户，视客户如同自己的家人，平时通过电话问候，生日短信祝福，并送上精心挑选的礼物。

几年前，一位杨英长期维护的老年客户因突患疾病无法独立出门。为了治疗疾病，老人花费了大半积蓄，仅在银行留存了少量存款。老人喜欢在工商银行开立定期存单，每次存单到期时都需要子女陪同办理，但其子女因工作忙嫌麻烦不愿带领他到网点办理业务。杨英在得知该情况后，当即与老人联系并表示，只要有业务办理需求，都会上门接送老人。几年来，每当老人给杨英打电话时，她总是开车及时赶到老人家中，将其接到网点办理业务，业务办理完毕后，又将其送回家中。从杨英身上折射出中国传统“百善孝为先”的美德，她数年的坚持不但感动了这位老人，更感动了老人的子女。后来，老人及其子女将数百万元的存款全部转入到杨英所在的网点，成为了杨英忠实的客户。

——体贴关爱员工，真情凝聚团队

汶川地震发生时，正值网点的营业时间。杨英临危不乱，有序组织客户和员工逃离至安全地带，安排好网点的各项工作。网点有一位因脚伤不能出门在家休息的员工，杨英也没有遗忘她。这位员工家住27楼，其他同事都因担心发生余震而不敢前去探望，但强烈的责任感让作为网点负责人的杨英赶到这位员工家楼下。当时，因余震不断，小区关闭了电梯，杨

英就通过楼梯从1楼一层层爬到27楼，敲开了员工的家门。员工开门看见杨英就站在门口的时候，激动地握着她的手，顿时热泪盈眶。这份情谊岂是一声“谢谢”能表达完尽的，以心换心，从此这位员工是杨英最忠实的拥护者和执行者。

雷锋同志说“要使自己活着，就是为了使别人活得更美好”，要“永远愉快地多给别人，少从别人那里拿取”。雷锋同志还说“再好的螺丝钉、再精密的齿轮，它若离开了机器这个整体，也不免要当作废料扔到废铁料仓库”，杨英同志以网点为家，待同事如家人，始终把网点和同事的利益放在第一位，在他眼中，只有网点这个集体发展了，自己才会体现价值，为网点这个大集体谋福利、帮助同事才是最幸福的。20XX年，杨英同志所负责的网点荣获省分行“三十优”网点称号，排名省分行第四，并被评为该年度省分行先进集体。

杨英就像雷锋所说的一架机器上的一个小小的“螺丝钉”，这架机器有了“许许多多的‘螺丝钉’的链接和固定，才成了一个坚实的整体，才能够运转自如，发挥它巨大的工作能力”，杨英用自己的执着、用自己的勤奋、用自己的真诚奉献给了自己热爱的事业，为工行的发展默默做着贡献，正是有了许许多多像她一样的“螺丝钉”，工行这艘航空母舰才在狂风巨澜的金融同业竞争中劈波斩浪、全速航进!

工商银行优秀客户经理事迹材料范文3篇2

崇高隐于平凡无华更显本色

——记营业部金牛支行周国兰

人生是一个平凡的过程，奉献是一种崇高的精神。当人们将崇高的奉献精神融入到平凡的生命过程中时，朴实无华的人生就会变得熠熠生辉。雷锋就是这样一个平凡而伟大的人，他用一点一滴的无私奉献诠释着生命的意义，留下了照亮一代又一代人的雷锋精神。

在金牛支行，有这样一个任劳任怨的身影，她总是穿梭在支行、网点和客户之间，无论工作多么繁重，人们看到的始终是她那张面带笑容的脸。她如同辛勤的园丁，不知疲惫地耕

耘在银行一线，在她身上，总能让人感受到一种无私奉献的精神，一种将雷锋精神融入工作，融入血脉的执着。她是支行营销战线冲锋陷阵的排头兵，也是生活中为他人排忧解难的老大姐，更是工作中青年员工崇拜学习的榜样，她就是金牛支行营业室的客户经理周国兰。

——精诚所至，金石为开

周国兰曾说：“在儿时的记忆中，雷锋是挂在教室前面的图像，是我心中一直的榜样。”自1997年参加银行工作起，周国兰始终用雷锋精神指导自己，时刻告诫自己要像一颗小小的螺丝钉，脚踏实地地做好本职工作。在担任柜员时期，她认真学习，刻苦钻研，利用业余时间学习各种专业技能，打下了扎实的业务基础。同时她非常重视服务意识，总是竭尽全力地为客户服务，为客户排忧解难，不管遇到怎样刁蛮的客户，她都微笑待之，成为所在网点服务窗口上一道亮丽的风景线。

记得曾经有一位福建过来做生意的大姐，脾气很暴戾，几乎每次来都要和工作人员吵架，柜员们都很怕她。直到有一次他在周国兰的柜台上办完业务后，由于对周国兰的业务能力和服务态度非常满意，她不仅没有发火，反而主动与她攀谈起来。一来二往之后，周国兰与这位客户也熟悉了起来，成为了朋友。后来这位客户资金涨到了100万，她将这位客户推荐到了网点贵宾中心，同时客户也将对公账户开到了网点，至今依然和我行保持着良好的合作关系。

这样的事例在周国兰的工作中还有很多，她凭借着自己对工作热爱和认真负责的态度，十几年如一日地用热情和真诚服务客户，得到一次又一次客户的表扬和肯定，先后多次获得“先进工作者”“优质服务明星”“优质服务先进个人”等荣誉。她以雷锋精神指导着自己，在平凡岗位上都做出了卓越的成绩，焕发出别样的光彩。

——无心插柳，却已成荫

在工作中，周国兰常常提到雷锋为人民服务的精神，她说这是一种无私奉献的精神，她

也曾笑言：“我们要以有限的生命，投入到无限地为客户中去。”正是依靠这样一种无私奉献，让她与众多的客户成为了朋友，拥有了众多“粉丝”。凭借在柜台时期积累的大量的客户资源，她在20XX年被直接提升为营业室贵宾中心客户经理。

成为客户经理后，需要更多的精力在客户维护工作上，她秉承着自己一贯的信念，那就是：让客户感受到家人般的温暖。她对待客户总是耐心细致，始终坚持以客户为中心，用心去体会客户的点点滴滴，用心与客户沟通。她说只有这样才能更好地设身处地为客户着想，才能更好地为客户服务，赢得客户的满意。而客户也真正把她当成了无话不说朋友，无论是工作还是生活，一有事情都向她诉说，与她分享，甚至经常会有客户半夜打电话向她诉说一些烦恼。但是不论何时，只有客户有需求，她都会耐心倾听，第一时间帮客户解决问题。

有一次，她在与客户交谈中得知客户与儿子关系不好，两父子闹得很僵，原因是该客户离婚后，儿子跟随母亲生活，和父亲交流较少，存在一些误会，对此这位父亲感到很苦恼。而恰好这位儿子也是周国兰的一位客户，并且与她也有一定的接触。得知这一情况后，周国兰在日后帮这位儿子办业务的时便会有意识地聊到一些家常，并试探性地谈到他的父亲，但每次他都一笑而过，避而不谈。为了帮助客户缓和父子关系，她没有气馁，时不时地跟这位儿子联系，关心他的一些近况。逐渐熟悉起来后这位儿子对她敞开了心扉，诉说了自己心中的一些想法，而周国兰也趁机把他父亲的话转述出来，并通过与父亲的交流再将儿子的话转达到。就这样，通过一次次地调和，两父子终于解开了心结，而她也赢得了两父子信任，将自己的账户都开到了营业室，并成为了我行私人银行客户。

正是凭借这样一种乐于奉献的雷锋精神，周国兰在心怀客户的同时也赢得了客户的尊重和赞誉。她凭借良好的客户优势在客户经理岗位上做出了卓越的成绩。今年以来，她已完成私人理财3.7亿，个人理财2.38亿，基金5143万，保险趸交544万，期交18.5万的好成绩，成为金牛营业室一枝独秀。

——桃李不言，下自成蹊

除了工作上的成绩优异，生活中的周国兰还是乐善好施的好大姐。大家都亲切地叫她“周姐”，因为在同事和客户眼中，她就是一个和蔼可亲的大姐，永远那样热情周到，乐于助人。

多年来，周国兰自觉地将雷锋的助人为乐精神转化到实际工作和生活中，在行内，每一次支行号召员工为灾区、贫困家庭或贫困学生捐款捐物，她都积极参与、慷慨解囊。每当同事遇到什么困难，她总是会第一时间给予帮助，为同事排忧解难。周国兰身边的同事们都说，跟周姐一起工作能感受到一种温馨向上，积极进取的和谐氛围，和她在一起就像置身于一个温馨的家。

崇高隐于平凡，无华更显本色。周国兰就是一位雷锋式的人，她没有豪言壮语，在普通的工作营销岗位上，默默无闻地工作着。她用积极行动、充满爱心、勇于奉献，汇成了一曲曲不用高奏也会美妙悠扬、意气荡漾的赞歌。她把“雷锋精神”融入到了日常工作的每一个细节中，积极倡导每一位员工自觉地践行“雷锋式服务”，为我行树立了学雷锋的先锋模范的榜样。工商银行优秀客户经理事迹材料范文3篇3

报春红梅分外娇

——河南分行营业部行政区支行理财经理朱红梅

朱红梅，女，37岁，群众，1998年入行，现为河南分行营业部行政区支行理财经理。

别看朱红梅是个文弱纤秀的女子,可她却有过一段令五尺男儿也瞠目敬佩的壮举——在企图抢劫银行的歹徒引爆炸药包的危险关头，仍紧紧抱着钱箱不丢手……

这一曾震惊全国金融界的事件，发生在1998年5月18日工行河南省开封分行兰考县支行油田储蓄所。当时，朱红梅是一位新入行的实习员工，并且已怀有八个多月的身孕。这起爆炸抢劫事件，让年仅21岁的朱红梅，成为家喻户晓的英雄，荣立工总行授予的“一等功”。

用感恩和奉献做一颗默默无闻的“螺丝钉”

20XX年，已经在开封分行做了七、八年理财经理的朱红梅调至河南分行营业部行政区支行。她将工总行授予她的一等功奖章和荣誉证书压在了箱底，至今行政区支行几乎没人知晓她曾有这样一段光荣历史。做人一向低调的朱红梅，早已将“功臣”的光环抛至脑后，当大家无意间刨根问底挖掘这段英雄事迹时，她说得更多的是对工行的感恩之情：“经历了那件事后，工行在我实习期没满时就特批将我转为正式员工，我永远感谢工行对我的培育之恩。”

正因为怀有一颗感恩之心，朱红梅甘愿默默无闻地做好本职工作，在工行这架“大机器”上，当好一颗忠于职守的小小“螺丝钉”;正因为怀有一颗感恩之心，朱红梅在理财岗位上做出出色业绩。当多家商业银行争相高薪“挖聘”时，她毫不心动，一年又一年坚守着工行给予她的那方悬挂着“朱红梅理财室”标牌的坐席和那台用来“热恋”K线图的电脑……

用真诚和责任铸就金字招牌

毕业于南开大学金融专业的朱红梅，20XX年便考取了全国工行系统第一批金融理财师(AFP)资格。如今，她已经在理财岗位上辛勤耕耘了13年。做理财十几年，她最深的体会是，成功就是把简单做到极致。在她看来，投资理财是一门艺术、一种文化。谁说K线图枯燥?在朱红梅心中，投资理财是以投资工具为语言描述资本市场和外界的变化，描述得越准确，理财效果就越好。

每当深夜万籁俱寂之时，朱红梅都会在电脑前认真分析

K线图的走势和规律。作为理财经理，手里掌握着N多个亿的资产配置，她深知，自己担负的是千家万户渴望资产增值的殷切期望，丝毫懈怠不得。

20XX年8月中旬的一天，在给客户进行资产规划配置的最后阶段时，家中打来电话：儿子突发高烧到39.8度，且持续不退。当时，十几个客户在等她的盘中指令，如果不盯盘，三个月的资产管理有可能前功尽弃。在儿子的等待和客户的期盼中，她最终选择留在了工作岗位上。

客户尹女士称朱红梅是救命恩人。尹女士的丈夫不幸得了癌症，治疗需要一大笔费用，而且家里还有房贷，只好赎回基金。当时赎回基金就要割肉，避免客户的惨痛损失就是朱红梅做好理财的强劲动力。她大胆地给尹女士进行资产规划，让她两星期内用30万本钱净赚了7万元。每每提起这些，尹女士就感慨万分，说朱红梅是他们一家的“救命恩人”。

多年来，朱红梅就是用成绩说话，赢得了众多客户的信任和青睐。凭借着过硬的专业知识和理财技能，为每个客户量身定制专业化和个性化的理财方案，帮助客户个人财富不断增值，实现财富收益最大化。她制订理财方案始终牢牢把握三条原则：一是按照客户的理财需求配置产品;二是充分揭示理财产品的各种风险;三是当好参谋、做好指导。对客户负责是她的准则，许多客户在她的帮助下纠正了急功近利式的理财观念，树立了科学的价值投资理念。

一天，客户文女士满面愁容地来到行里，朱红梅赶紧上前关切地询问，才知道由于股市行情不好，文女士的基金市值出现亏损。于是朱红梅帮她出谋划策，提出了两个方案供其选择：一是继续耐心持有，待基金净值回升后再终止;二是选择适当时机出局止损，通过介入其他理财产品弥补投资损失。文女士选择了第二个方案，并请朱红梅做她的理财经理。朱红梅没有拒绝，果断地指导文女士在一个相对高位将60万元基金悉数赎回，然后投资贵金属产品，进行AU(T+D)交易。仅用了3个月，不仅帮文女士弥补上了当初基金亏损的两万多元，还赚了30多万元。

朱红梅将“简简单单做人，老老实实做事”奉为座右铭。作为工行郑州行政区支行理财经理，她坚持稳健的投资理念，在复杂多变的市场面前，她不敢有丝毫懈怠。为了对得起“工行理财师”这块牌子，朱红梅仅用短短的三四年时间，就在郑州金融理财界做出了名气，客户慕名而来，点名请她打理资产。那方悬挂着“朱红梅理财室”标牌的坐席，也成了支行的金字招牌。成绩是最好的说明，也是最好的口碑。朱红梅指导的每一起成功案例都像一个传奇，令业界同行刮目相看。

用勤劳和业绩弥补对家庭的愧疚

在为千家万户带来高收益的快乐时，作为母亲的朱红梅，内心却充满了对家庭的愧疚。

20XX年6月25日至26日，是中招考试日。丈夫的一个电话，让朱红梅这个女强人泪流满面。丈夫说，儿子成绩非常好，周边的家长都在夸他。但儿子看到几乎所有家庭都是父母同时送考，对爸爸说，成绩考得再好，也没有妈妈的陪伴快乐!

哪个做母亲的不想在孩子人生的重要阶段，用陪伴和鼓励为孩子加油打气。但对朱红梅来说，20XX年6月25日，是中国金融史上一个恐怖的日子，受市场影响，大盘突然下拉，朱红梅手里客户投资过亿，在这个关键点也是考验客户对工行是否信赖的关键!这时候有天大的理由也不能掉链子。

凌晨两点半，工行TD黄金停盘，朱红梅才稍微松了口气，来到丈夫和儿子休息的酒店，看到丈夫和儿子已经睡着了，她小心地替他们整理好屋里的物品，担心孩子休息受影响，忙活完她就匆匆赶回了家，因为夜里还要盯国际黄金交易盘。她相信自己的能力，也相信工行的产品和交易平台，她认为，只要选对了产品，把握好了时机，客户的利益绝对不会受到影响。

通情达理的丈夫，在儿子中招结束后，做了一首诗，其中用“梅开岁末映霜雪”来表达两个男子汉对她的理解。

家人的理解、支持、关怀和体贴，给朱红梅增添了无穷的工作动力。怀着这样一颗感恩之心，她默默地在平凡的岗位上耕耘着，奉献着。

“工行为我提供了这么好的平台，我会不断努力，帮客户赚更多的钱。”朱红梅是这样说的，更是这样做的。她用成绩书写传奇，令同行望其项背，在河南金融投资理财市场为自己争得荣耀一席。