汽车电线行业调研分析报告

　汽车电线行业调研分析报告

　摘要——

　该汽车电线行业调研报告仅针对xx区域分析，时间2016-2017年度。

　目前，区域内拥有各类汽车电线企业830家，从业人员41500人。截至2017年底，区域内汽车电线产值171865.77万元，较2016年152919.09万元增长12.39%。产值前十位企业合计收入69257.41万元，较去年61848.02万元同比增长11.98%。

　针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

　宏观环境分析

　一、宏观经济分析

　1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。

　2、10月19日，中国经济运行“三季报”出炉：第三季度6.5%的经济增速稳中有缓，前三季度经济增速为6.7%，保持在合理区间，结构继续优化，动能接续转换。随后，各省区市密集发布地方“三季报”。据中国经济时报记者统计，截至10月31日，除新疆、西藏、吉林外，已有28个省区市公布了前三季度经济运行“成绩单”，“总体平稳”“稳中有进”“高质量发展取得积极进展”成为关键词。其中，中西部地区后发优势明显，云南、贵州、江西、陕西、安徽、四川等地经济增速居前；广东、浙江、福建、江苏等地经济结构调整步伐明显加快。

　二、宏观产业政策

　1、推动建立国家融资担保基金，增强省级再担保机构资本实力，强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能，推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。（财政部、银监会、工业和信息化部）

　2、今年以来，民间投资运行总体呈现出两稳两优的特点。第一稳是民间投资增速持续增长的势头比较稳。今年以来民间投资增速持续保持在8%以上，始终高于全国的整体投资增速，而且增幅逐月扩大，1～7月民间投资增长了8.8%，比整体投资增速高3.3个百分点，比近两年最低点2.1大幅提高了6.7个百分点。第二稳是民间投资占比比较稳。近五年来，民间占整体投资的比重始终是保持在60%以上。今年1～7月，民间投资占全部投资的比重达到62.6%，同比提高了1.9个百分点，是投资的主力军。两优方面，第一是民间投资的结构有所优化，制造业是民间投资的重点领域，在整体的制造业投资当中，民间投资的占比超过了80%。今年1～7月，制造业民间投资增长了8.6%，增速比去年同期提高了3.7个百分点，比近两年的低位提高了6.5个百分点。第二是部分地区民间投资增长趋势优。1～7月，浙江、广西等17个省区的民间投资增速超过了10%，其中福建、湖南的民间投资增速超过了20%。

　三、经济新常态环境下的产业发展趋势

　1、把产业集聚区做强，要把握现状，明确目标。产业是产业集聚区的核心，集聚是产业集聚区发展的动态过程。客观地讲，我市产业集群发展水平不高，产业集聚区内企业布局分散，集聚度不高，产业链条不完善，龙头型、基地型项目较少，主导产业不突出。这些问题直接制约着我市产业的转型升级。在实践中，必须坚持以“企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建、产城融合互动”为发展目标，努力做到重点发展的产业在集聚区、招商引资企业落户在集聚区、重大产业项目规划建设在集聚区、产业发展的增量集中在集聚区，努力把产业集聚区做大做强，使产业集聚区成为先进产业集中区、改革创新试验区和科学发展示范区。

　2、从改革开放开始，特别是进入新世纪以来，我国制造业发展速度加快，规模不断扩大，当前制造业产出约占世界的五分之一，实现了由小向大的历史性转变。但在此过程中，带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。从能源利用看，制造业是“主阵地”，消耗了超过60%的能源。为减少能源消耗，我国大力推进节约能源和能效提升工作，仅“十二五”期间，规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。但与国际先进水平相比，我国总体能耗水平依旧偏高，特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看，制造业发展消耗了大量的自然资源，仅水资源消耗量就占全国的1/4左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满足制造业高速发展需求，不少资源需要从国外进口，铁矿石、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过50%。从污染排放看，制造业在消耗能源和资源的同时，也排放了大量污染物，仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。从一定程度上讲，资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。参照一些发达国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验，应在加强政府监管的同时，充分发挥标准引领和市场激励作用，不断优化产业布局，积极调整产业结构，推动企业集约集聚发展，支持发展科技含量高、环境影响小的新兴产业，推动能源密集型等传统产业绿色转型，这样可以逐渐降低制造业发展带来的生态环境影响。

　四、国民经济发展概况

　（一）本地区国民经济发展概况

　本地区生产总值3107.97亿元，比上年增长9.97%。其中，第一产业增加值248.64亿元，增长6.06%；第二产业增加值1926.94亿元，增长6.94%第三产业增加值932.39亿元，增长7.33%。

　一般公共预算收入249.69亿元，同比增长7.27%，一般公共预算支出483.67亿元，同比增长7.20%。国税收入398.26亿元，同比增长10.78%；地税收入亿元92.42，同比增长11.46%。

　居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨1.15%，衣着上涨0.77%，居住上涨0.84%，生活用品及服务上涨1.17%，教育文化和娱乐上涨1.03%，医疗保健上涨0.85%，其他用品和服务上涨1.15%，交通和通信上涨0.67%。

　全部工业完成增加值1634.66亿元。规模以上工业企业实现增加值1584.68亿元，比上年增长6.25%。

　规模以上AA、BB、CC、DD（含汽车电线）等主导行业共完成工业增加值1122.28亿元，增长6.07%。AA完成增加值422.43亿元，增长8.80%；BB完成工业增加值338.88亿元，增长10.72%；CC完成工业增加值230.67亿元，增长7.59%；DD完成工业增加值154.62亿元，增长7.58%。规模以上工业企业实现主营业务收入5687.67亿元，比上年增长7.30%。实现利润总额823.69亿元，比上年增长7.87%。

　固定资产投资完成4444.47亿元，比上年增长10.71%。其中，建设项目投资完成3911.13亿元，增长7.38%；房地产开发投资完成533.34亿元，增长6.39%。在固定资产投资中，第一产业投资完成222.22亿元，同比增长8.81%；第二产业投资完成3377.80亿元，同比增长7.82%；第三产业投资完成844.45亿元，增长11.16%。高新技术产业投资683.85亿元，增长8.78%。民间投资3931.03亿元，增长10.60%。城市基础设施投资536.48亿元，增长8.79%。重点项目1279个，完成投资2305.31亿元，增长10.54%。

　全市实现社会消费品零售总额1526.21亿元，比上年增长9.60%。城镇实现零售额871.67亿元，增长8.46%；乡村实现零售额594.73亿元，增长6.18%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元407.54，增长6.69%。

　实际利用外资62100.11万美元，同比增长52.18%。外贸进出口总值384.32亿元，同比增长54.79%。其中，出口总值249.81亿元，同比增长52.88%；进口总值134.51亿元，同比增长59.01%。

　（二）区域周边核心城市国民经济发展概况

　近年来，随着广东省“珠西战略”实施和江门珠西综合交通枢纽建设，当地（江门）已成为“珠西战略”策源地、主战场和增长极，迎来了推动制造业转型升级和创新发展的历史机遇。面对新形势、新挑战，江门制造迫切寻求着适应自身的发展之路。《江门制造2025》正式出台，明确重点产业领域发展方向和目标任务，促进江门制造存量提质扩张、增量培育增长，大力发展先进装备制造业、战略性新兴产业与生产性服务业，改造提升优势传统产业，由此实现建设制造业强市的战略目标。到2025年，当地规模以上工业增加值达到2000亿元，培育形成16个年总产值100亿元以上的产业集群、13个年总产值500亿元以上的产业链和5个年总产值超1000亿元以上的重大产业链，主营业务收入超100亿元骨干企业达到10家、超10亿元骨干企业达到120家。规模以上工业研发投入占GDP比重达到3.2%，全市国家高新技术企业达到2000家，高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达到65%。从国家实施的“一带一路”战略、《中国制造2025》、创新驱动战略，到我省提出的制造业转型升级和优化发展战略、智能制造发展规划、“珠西战略”，以及《珠江西岸六市一区创建“中国制造2025”试点示范城市群实施方案》等，制造业作为国民经济的支柱正在发生深刻的产业变革，并呈现出以信息化和工业化深度融合引领、带动制造业发展、提升的新趋势。

　区域内汽车电线行业发展概况

　一、汽车电线产业发展现状

　我国线束行业具有数量多、规模小的特点。目前，我国线束厂家有数千家之多，线束行业生产集中度低，前10名的线束制造商企业所占的市场份额也不过在20%。市场上也不断出现新的线束厂家。虽然说有市场就有需要，但是更多的新线束厂家没有一定的技术实力作为支撑，没有完善的服务体系网络，没有明确的发展方向，这些线束厂家更多的是跟风随流，注定在线束行业难以长足发展。当前的线束行业鱼龙混杂，未来中国线束行业仍然需要经过一个长期的全球化、市场化的洗礼，才能出现一批具有规模的、市场竞争力的大型线束生产厂家。未来，汽车行业向智能化、电动化、轻量化发展，车联网的发展将推动汽车行业的发展。未来车联网将呈现以下发展趋势：一方面以语音输入与车载终端互动的方式依然是车载终端发展的潮流;另一方面，导航技术将更加直观易用，传统的静态导航将逐渐被动态导航所取代，3D导航、实景导航和在线化方式都将成为未来发展方向。随着车联网的发展，汽车电子在汽车成本中将逐渐提高，作为连接的汽车电线将持续发展。预计2022年汽车线束行业市场规模将达2329.28亿元。

　二、区域内汽车电线行业发展概况

　目前，区域内拥有各类汽车电线企业830家，从业人员41500人。截至2017年底，区域内汽车电线产值171865.77万元，较2016年152919.09万元增长12.39%。产值前十位企业合计收入69257.41万元，较去年61848.02万元同比增长11.98%。

　2017年区域内汽车电线企业实现工业增加值30267.65万元，同比2016年26185.35万元增长15.59%；行业净利润22301.01万元，同比2016年20134.53万元增长10.76%；行业纳税总额54042.10万元，同比2016年48058.78万元增长12.45%；汽车电线行业完成投资45316.63万元，同比2016年39320.29万元增长15.25%。

　区域内汽车电线行业经营情况

　项目 单位 指标

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　行业产值 万元 171865.77

　同期产值 万元 152919.09

　同比增长 12.39%

　从业企业数量 家 830

　——规上企业 家 33

　——从业人数 人 41500

　前十位企业产值 万元 69257.41

　——AAA 万元 16968.07

　——BBB 万元 15236.63

　——CCC 万元 9003.46

　——DDD 万元 7618.32

　——EEE 万元 4848.02

　——FFF 万元 4501.73

　——GGG 万元 346.29

　——HHH 万元 2839.55

　——III 万元 2701.04

　——JJJ 万元 2077.72

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　区域内汽车电线行业盈利能力分析

　项目 单位 指标

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　行业工业增加值 万元 30267.65

　——同期增加值 万元 26185.35

　——增长率 15.59%

　行业净利润 万元 830

　——2016年净利润 万元 20134.53

　——增长率 10.76%

　行业纳税总额 万元 54042.10

　——2016纳税总额 万元 48058.78

　——增长率 12.45%

　2017完成投资 万元 45316.63

　——2016行业投资 万元 39320.29

　——增长率 15.25%

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　三、区域内汽车电线行业发展预测

　区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.62%。预计区域内汽车电线行业市场需求规模将达到257882.73万元，利润总额69119.37万元，净利润24990.42万元，纳税22367.45万元，工业增加值87509.97万元，产业贡献率11.68%。

　区域内汽车电线行业市场预测（单位：万元）

　项目 2018年 2019年 2020年

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　产值 199704.38 226936.80 257882.73

　利润总额 53526.04 60825.05 69119.37

　净利润 19352.58 21991.57 24990.42

　纳税总额 17321.36 19683.36 22367.45

　工业增加值 67767.72 77008.77 87509.97

　产业贡献率 6.00% 10.00% 11.68%

　企业数量 996 1215 1555

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　四、重点企业分析

　（一）龙头企业分析—以AAA为例

　区域内汽车电线企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16968.07万元，较上年度15031.95万元增长12.88%，其中主营业务收入16463.69万元。2017年实现利润总额4283.75万元，同比增长18.14%；实现净利润1384.61万元，同比增长26.66%；纳税总额150.80万元，同比增长14.88%。2017年底，AAA资产总额33643.80万元，资产负债率27.22%。

　AAA汽车电线产业主要经济指标

　项目 单位 指标

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　AAA产值 万元 16968.07

　2016产值 万元 15031.95

　主营业务收入 万元 16463.69

　利润总额 万元 4283.75

　净利润 万元 1384.61

　净纳税总额 万元 150.80

　资产总额 万元 33643.80

　投资产负债率 27.22%

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　（二）重点新建项目分析

　1、xxx投资公司汽车电线投资建设项目（在建/xxx经济技术开发区）

　项目预计总投资9832.12万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的73.30%；流动资金2624.90万元，占项目总投资的26.70%。

　预期达纲年营业收入23907.00万元，总成本费用18999.34万元，税金及附加85.57万元，利润总额4907.66万元，利税总额5706.31万元，税后净利润3680.74万元，达纲年纳税总额2025.56万元；达纲年投资利润率49.91%，投资利税率58.04%，投资回报率37.44%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位492个。

　xxx投资公司汽车电线投资建设项目主要经济指标

　项目 单位 指标

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　占地面积 平方米 27573.78

　折合亩数 亩 41.34

　容积率 1.09

　建筑系数