基金销售工作总结
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基金销售工作总结
篇一：基金销售工作总结
银行基金销售人员工作总结 20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工
作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、
学习的态度有所飞跃。一、20××年第一季度工作总结
1、“基智团”的工作在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金
时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。3月份，在“××基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最
终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题，妥善解决每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄
弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方
案，次日进行及时解决。二、20××年第二季度工作计划
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1、增强基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营
业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿
的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产
呢？每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，
我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，
从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳
理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单，改进基金服务模式对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户（资
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