【纺织业：痛并快乐着】痛并快乐着

　　 　　2004年对于中国纺织服装行业来讲必定是不平凡的一年。处于后配额时代的世界纺织服装贸易纷争不断，2004年中国纺织行业对外贸易的整体发展可谓是喜忧参半。喜的是中国加入WTO对纺织业来说是一个机遇，2004年纺织服装产品出口进一步增长，出口创汇额不断增加；忧的是中国纺织服装产品的出口面临着越来越多的障碍，国外针对我国纺织服装的贸易保护主义倾向愈演愈烈，不仅美、欧、日等发达进口国，就连一些我国在国际市场上的竞争对手、发展中国家都大肆宣扬“中国威胁论”，使我国在国际上处于不利地位。回眸2004年中国纺织贸易的发展，可以用这样一句话概括――行走在苦乐边缘。
　　
　　2004年中国纺织服装行业出口仍然保持高速增长
　　
　　据中国纺织工业协会统计中心统计，2004年1－9月，我国纺织品和服装进出口总值为831.76亿美元，比去年同期增长19.98%，占全国外贸进出口总值的10.04%。我国纺织品和服装出口总值是707.07亿美元，比去年同期增长22.14%，占全国外贸出口总值的16.99%，其中，纺织品出口金额是260.10亿美元，同比增长27.14%；服装出口金额是446.97亿美元，同比增长19.41%。纺织品和服装进口总值为124.69亿美元，同比增长9.06%，占全国外贸进口总值的3.02%。
　　特别是对于服装产品来说，2004年出口明显增加。前三季我国服装出口151.67亿件，比上年同期增长16.13%；创汇355.02亿美元，同比增长20.06%；平均价格为每件2.34美元，比上年同期增长3.54%。值得注意的是，从近几年同期我国出口服装情况看，我国大力推动服装企业争创品牌，提高出口产品附加值，通过创新提高服装新产品的研发和设计能力，注重个性化审美的时尚趋势，提高产品的国际竞争力。通过这些努力，2004年我国出口服装金额增长幅度超过了数量增长幅度，使我国出口服装的平均价格扭转了不断下滑的趋势。
　　中国纺织工业协会产业部主任孙淮滨先生在接受媒体采访时对我国纺织贸易分地区情况进行了分析：2004年世界经济明显回升是拉动我国纺织业出口的有利因素。中国香港、日本、美国和欧盟是我国纺织品服装出口的前四大市场，对其出口占我纺织品服装出口总额的65％左右。其中香港市场主要是转口贸易，2003年以来内地对其出口额保持平稳态势，但出口增速不断下滑；2004年在CEPA的背景下，内地对其贸易额逐步稳定增长。日本市场上我国出口的纺织品已占其进口的70％，2004年增长能力并不大。美国和欧盟均为配额设限地区，2002年以来，受取消部分配额的刺激，我国对其纺织品出口大幅增长。2004年前三季我国纺织品服装对设限这两个地区出口同比增长依然迅速。
　　回眸2004年，在中国纺织服装产品出口不断增加的背后，是世界纺织服装贸易环境的变化。2004年针对纺织服装贸易的一系列事件使得未来一段时间内纺织行业的发展前景变得更加难以准确预测。
　　
　　纺织行业对外贸易大事件之一：出口退税改革
　　2003年10月13日国务院发布了关于改革现行出口退税机制的决议，决议的核心内容是出口退税率平均下调3个百分点，由目前的平均15.11％调整为12.11％。纺织品是我国出口的大项商品，根据新的退税机制，多数纺织品的退税率由原先的17％降为13％，原来13％的下降到11％，下调幅度超过平均降幅。
　　这项新的政策于2004年元旦开始实施。新政策使得纺织企业面临的贸易环境发生了变化，对于出口企业来说具有一定的影响。一方面，按照新的退税政策，从2004年起，以2003年出口退税实退指标为基数，对超基数部分的应退税额，由中央与地方按75：25的比例分别负担。新的出口退税机制规定“新帐不欠，老帐要还”，对企业来说是一大好消息。这样，历史遗留的拖欠退税款问题得以加快解决，纺织企业可以利用这些资金投入更加有效的资本运营。根据新的退税管理规定，纺织企业及时获得拖欠税款和新的退税款，不但有了更加可靠的政府财政支持，而且出口退税法律机制更加完善。企业可以通过完善的法律保障机制，结合出口退税机制改革进一步推进企业的国际竞争力。另一方面令纺织企业头疼的是，13％的出口退税率，意味着纺织出口企业的利润空间减小，据测算，原先平均1美元出口额获退税1.2元人民币，每下调一个百分点，则将少退0.07元。对于那些仅靠价格战打天下的部分小型出口企业，很可能被淘汰出海外市场。这样就迫使纺织企业根据国际市场形势，重新计算成本，调整出口报价，加大科技投入，提高产品质量，降低出口成本，优化出口产品结构，提高出口整体效益。而这一过程对于任何一个企业来讲都是艰难而漫长的。
　　对于新政策对纺织行业整体影响到底如何，中国纺织品进出口商会副会长曹新宇表示：从整体上讲出口退税制度的改革对该行业影响不会太大。根据新的退税机制，多数纺织品下调幅度超过平均降幅，是受影响最大的出口产品之一，再加上目前越南、巴基斯坦、缅甸等国家劳动力价格比中国的更具竞争优势，应该说短期内对中国纺织服装企业会有影响。但考虑到中国纺织服装业下上游产业链配套完整和更具综合竞争力，中国纺织品服装出口均价比国际市场同类产品均价低15％左右。假设中国的出口价格上升4.2％，纺织服装产品将依然有相当强的竞争力。
　　
　　纺织行业对外贸易大事件之二：纺织品配额取消之争
　　2004年纺织贸易的发展中最具有影响力的事件莫过于世界范围内关于配额是否按时取消的争论。2005年1月WTO全球纺织品配额取消这一对中国企业的整体利好曾经在年内又多了变数，一些国家的行业协会提出“伊斯坦布尔宣言”，要求WTO接受它们的提案,对中国的纺织品出口继续实行配额管理。这个组织试图以“统一的”声音游说WTO相关国政府，将针对中国的纺织品配额期延长至2007年。
　　“伊斯坦布尔宣言”发表后，在“中国纺织品威胁论”之下，各国纺织品行业组织纷纷表示支持，支持“伊斯坦布尔宣言”的行业组织达到40个以上，其中既包括美国、法国等纺织品消费大国，也有土尔其、墨西哥等纺织品生产国。
　　10月1日，世贸组织召开货物贸易理事会，应一些成员国的要求，讨论了2005年取消纺织品配额后这些国家纺织业面临的调整问题。有38个成员就此议题发言，但没有任何成员提出延长配额制度的要求。这次会议的顺利召开，以及美国、欧盟、加拿大和土耳其向世贸组织做出如期取消纺织品配额的通报，标志着2005年1月1日取消纺织品配额制度已不可逆转。
　　
　　纺织行业对外贸易大事件之三：欧盟东扩
　　2004年5月，中东欧的10个国家正式加入到欧盟大家庭当中。欧盟东扩后，整个经济区域扩增为430万平方公里，总人口增加至4.8亿，成为全世界最大的区域经济体。而新近加入欧盟的10个国家大多数为发展中国家，劳动成本较低，资源比较丰富，纺织行业是这些国家的主要产业之一。欧盟东扩将会产生贸易创造、贸易转移等诸多贸易效果，从而带来围绕欧盟市场的纺织行业经贸格局进行不断的调整。
　　在中国对欧盟的出口商品中，纺织品是一个重头。欧盟扩大前，中国与即将加入欧盟的中、东欧10国也有着有较大的纺织品贸易额。欧盟东扩后，如果欧盟保持对中国的纺织品贸易配额不变，那就意味着中国对25国的纺织品出口在实际上将会减少。欧盟官员表示欧盟“小心翼翼地恪守世贸组织所规定的义务”，“不希望（欧盟的）扩大成为欧盟与中国贸易的障碍”，并从2004年5月至12月这8个月的时间里，增加了对中国的纺织品贸易配额。
　　而实际上，面对中国纺织品出口的压力，欧盟一些成员国和行会纷纷向欧盟委员会施压，要求保护欧盟纺织业，对中国纺织服装产品给予特殊的关注。欧盟扩大后，欧盟根据“特保条款”制定的限制中国纺织服装业出口的一些“特限措施”将适用于10个新成员国。比如，欧盟委员会于2003年9月11日起正式实施的“2002／61／EC指令”（主要限制可释出偶氮染料轻纺产品的进口），从2004年5月1日起也适用于欧盟的10个新成员。这意味着中国对中东欧纺织品出口面临的障碍增多了。
　　不过有专家指出，欧盟东扩后对纺织行业的影响不仅仅是对这10个新加入欧盟国家的出口份额的变化，而更多的是对原来欧盟15国纺织服装贸易的影响。扩大后的欧盟纺织服装业直接从业人员将达250万，营业额2000亿欧元，也是纺织品生产和出口的大户。因此中国对欧盟的出口很可能因为中东欧10国的加入而相应的减少，也许这才是令纺织企业老总们最头疼的问题。
　　
　　纺织行业对外贸易大事件之四： 美国大选与特保
　　中美纺织贸易一直是纺织双边贸易中最棘手的问题。对2005年配额取消后中国纺织产品将充斥美国市场的担心使得美国政府提前采取措施，应对可能出现的局面。与以往主要采取反倾销、技术壁垒等方式不同，这一次美国采取了更为灵活的方式――采取特保措施。接近年末，正当人们对美国会采取何种措施应对配额取消持观望态度时，10月22日，美国纺织品协议执行委员会（CITA）不顾事实和中国政府、企业以及美国进口商、零售商和消费者的强烈反对，正式做出对中国产11个税号的袜类产品采取特别限制措施的决定。10月29日，美国纺织品协议执行委员会受理了美有关纺织行业组织以“市场扰乱威胁”为由提出的对中国输美棉制裤子的设限申请。紧接着，美国纺织品协议执行委员会再次接受了美国业界提出的针对中国的设限申请。该申请以“市场扰乱威胁”为由对于进口自中国的棉制针织衫（海关编码338/339）、男式（包括男童）梭织衬衫（海关编码340/640）、内衣（海关编码 352/652）、化纤针织衫（海关编码638/639）和化纤裤子（海关编码647/648）采取特别限制措施。
　　就美国此次设限的合理性，中国纺织品进出口商会副会长曹新宇先生在接受记者采访时表示：美国纺织品协议执行委员会声称中国纺织产品正在“扰乱美国市场”，并构成“市场威胁”，这完全是夸大事实、不负责任的说法。事实上，美国纺织类产品从中国进口增长是平稳的和正常的，是美国进口商、零售商和消费者的自主选择。同时，中国对美出口纺织产品中，有相当部分是美国知名企业、跨国公司在中国定制的品牌产品，而这些品牌产品给美国企业带来远高于加工利润的销售利润，如果对纺织类产品设限，将损害这一价值链上的各方利益，也给这一价值链上的就业造成巨大的损害。
　　至于两国纺织贸易纠纷是否会进一步恶化，多位专家学者认为布什连任后，两国纺织经贸将在呈现比较平稳状态的同时，进入一段相对复杂的阶段。纺织服装产品作为两国都十分关注的产品，其贸易上的博弈将持续上演。
　　
　　纺织行业对外贸易大事件之五：欧盟拟取消对中国纺织服装产品的普惠制待遇
　　一波未平，一波又起。正当人们将目光聚集在美国会在2005年配额取消到来之前做何反应时，我国纺织服装出口的另一个主要目的地欧盟也明确表示如果全球进口配额在1月取消后来自中国的廉价贸易产品激增的话，欧盟准备对其纺织产业给予保护，在日内瓦的WTO总部访问时，欧盟的新贸易专员门德尔松发表声明说：“我们正要设立一个调整进口欧盟的纺织服装的体系，因为该产品就要实现自由贸易。”
　　欧盟在普惠制的审定过程中特别提到要对中国纺织产品给予特别的关注。欧盟的普惠制每10年调整一次，现行普惠制将于2005年到期，适时调整对中国纺织品的普惠制待遇成为欧盟的自然选择。欧盟委员会近日通过了2006－2008年度新普惠制方案建议稿，该方案已经提交给部长理事会、欧洲议会、经社委员会和成员国讨论通过，2005年7月1日起施行。新普惠制对各类产品毕业标准进行了新的规定：当某国一种类别商品对欧盟出口超过欧盟同类商品进口总量的15％，纺织品门槛是12.5％，则该国该类商品毕业。
　　根据欧盟委员会的数据，中国的纺织品和服装已经占到欧盟市场的32%，而中国纺织品进出口商会编制的《中国纺织品服装对外贸易报告》显示，2003年，欧盟自中国进口纺织品和服装达到欧盟总进口的17％。不论采取何种统计方式，一旦新的普惠制实施，目前中国纺织品出口欧盟的关税水平将由目前的平均9%上升至12%。有媒体预测，如果出口欧盟的纺织产品销售额和利润率不变，2005年底后中国纺织品出口的损失将超过1亿美元。
　　不论这个数据是否准确，但是欧盟新普惠制的实施必将对中国纺织业产生一定的影响。
　　除此之外，反倾销、技术壁垒以及一些其他非关税壁垒也在中国入世后被相关国家频繁应用，对中国纺织服装产品的出口造成了一定的负面影响：
　　
　　反倾销：
　　近两年，针对纺织服装产品的反倾销案例有增无减。以往反倾销主要是由欧、美等发达国家发起的，而新近增加的反倾销案例则传递了这样一个信息，一些发展中国家越来越频繁地对我国纺织品进行反倾销。特别是2003年印度对我国生丝的反倾销，是近年来国外对我国纺织品出口设置贸易壁垒涉案金额影响最大、涉及面最广的一次，涉及出口金额近3000万美元，加上复检因素达1.6亿美元。
　　
　　技术壁垒：
　　纺织服装是各国设置技术壁垒最多的商品之一，目前针对纺织品贸易的技术壁垒以欧盟的最多且影响最大。欧盟的《关于禁止使用偶氮染料指令》草案已于2003年 9月 11日正式实施。另外，欧盟还在《欧盟未来化学品政策战略》的基础上出台了《关于化学品的注册、评估、许可管理办法》。欧盟“新政策”的出台，一方面将增加轻纺产品出口的检测费用，增加企业的出口支出，其产品很可能因缺乏价格竞争优势被欧盟市场拒之门外；另一方面，我国的出口产品若因检测结果不符合“新政策”，也将不能进人欧盟市场。此外，欧盟还制定了生态标签认证标准（Eco-label）和环保纺织品标准（Oeko一TexStandard 100），这些标准已成为鉴定环保纺织品的重要国际标准。
　　
　　SA8000：
　　欧美发达国家的消费者日益关注跨国公司的劳工问题，他们的社会责任对我国外贸出口也造成了很大的影响，并且正在形成一道劳工贸易壁垒。目前，在我国已经有多个跨国集团和零售商先后在我国广东等地设立了劳工监督部门，对我国上万家工厂进行检查。一些劳资关系和谐、遵守劳工标准的工厂得到更多订单；一些违反劳动法规、劳资关系紧张的工厂被取消供应商资格，甚至被迫关闭。我国作为纺织服装主要的加工国和出口国，社会责任国际标准正日益影响着国内企业的生存和发展，并有可能成为欧美等发达国家在取消配额后的又一贸易保护手段。
　　
　　预测2005：中国纺织贸易是否会出现井喷现象
　　
　　中国加入世贸组织后，2005年配额全部取消的前景，引起了国内纺织服装行业的投资热潮，但经历了两年的大规模重复投资、盲目上马后，中国的企业对2005年后的前景并不像预计的那样乐观。第96届广交会上出口配额涨的这种“非正常”现象就印证了这一点。
　　按常理，在后配额时代即将来临的不到两个月内，配额的价值应该逐步消失。但记者了解到，由于担心2005年欧美发达国家设置各类贸易保护措施，原本预计被冷落的纺织品配额年末被我国企业爆炒，价格成倍上涨。这几年纺织品配额转让价的变动很有规律，总在接近年尾的10月至11月小幅上涨，到12月份则全线偃旗息鼓。这一方面是由于第四季度是出口旺季，各出口商为完成全年任务，年底出口猛增，另一方面是因为出口配额“出一件少一件”，年底可分配的资源稀缺。但2004年的情况却很反常。从8月开始，出口配额“市价”不断攀升，到了广交会前，出口配额价格进一步上升，有的从一打几美元涨到了十几美元。
　　专家分析说：2004年配额被爆炒，主要原因是行内对2005年纺织品配额取消后的前景摸不准，甚至不少企业担心打破计划和垄断后，会出现“出口无序”的局面。同时企业也担心进口国会进一步提高中国纺织品进入门槛，设置更多的贸易壁垒，所以企业抓住机会在2004年出口争取主动。
　　这种论点与专家的观点不谋而合。多位专家学者认为，如果国内外环境不发生重大变化，2005年我国纺织品出口仍将保持平稳的增长态势。纺织品出口从2001年开始已连续保持3年高速增长，2004年，虽然面临退税率下调、原材料价格上涨等不利因素，但由于2005年配额取消，很多企业为了抢占市场，会加大出口力度，因此出口增长依然迅速。考虑到2004年纺织品出口基数较高、国际贸易政策变化等因素，尽管2005年纺织服装产品配额取消，我国纺织服装产品出口将不会出现井喷的现象，但在出口的格局上会有一定的变化。这些变化主要体现在：
　　
　　设限地区将出现短期释放现象，对欧盟出口将超过美国
　　在纺织品配额完全废除之后，根据最极端的市场影响研究预测，中国的纺织品和成衣出口总量将可能增长150%。但是必须清楚地认识到，中国作为最大的出口国，遭受最长时间的歧视性待遇，配额取消必然出现对设限地区出口短期释放现象，非设限地区始终是我国出口贸易的主体伙伴，从2001年的410.85亿美元上升到2003年的603.27亿美元，增长46.83%，占全年出口的74.96%。
　　还有一点值得注意：在我国纺织品服装出口排名前40位中，匈牙利、波兰、捷克三国已于2004年5月1日并入欧盟。从长期看，东扩后的欧盟势必超过美国成为我出口第三大市场。
　　
　　出口产品价格将下降，主营利润也将有所减少
　　有关媒体预测，尽管受到其他贸易措施的制约，但配额的取消改善了出口企业的出口环境，未来两年行业出口量将保持30%左右的增幅，但由于配额费的取消和占领市场的营销策略，明年纺织品出口价格将下降5%左右，因此行业的主营利润率会有所下降。盈利模式的单一和狭小的利润空间是纺织品类贸易公司的发展瓶颈。
　　
　　加工贸易比重将有所增加
　　虽然，目前的贸易方式还是一般贸易方式为主，但是加工贸易的比重也在上升。原因之一是随着配额的取消，出口企业面对的机会增多，企业自身的科技能力增强，劳动力成本提高，出口企业更多的趋于进行加工贸易；原因之二是出口退税率下调，使得一般贸易出口需要全额承担征退税率差，而进料加工出口只需承担国产料件及加工增值部分的征退税率差，来料加工因实施免税，基本上不受退税率下调的影响。
　　需要提醒出口企业的是，虽然加工贸易可以降低出口成本，提升我国商品的国际竞争力，但是，一般贸易向加工贸易转变，进料加工向来料加工转变，对提升我国出口的自主增长能力和鼓励企业使用国产料件，以及企业拥有自身品牌将会产生一定负面影响。
　　
　　配额取消使得其他形式的贸易保护手段盛行
　　由于配额取消，在我国纺织服装出口增长较快的情况下，国际上针对我国纺织服装的贸易保护主义倾向愈演愈烈。不仅美、欧、日等发达进口国，就连一些我国在国际市场上的竞争对手、发展中国家都大肆宣扬“中国威胁论”，使我国在国际上处于不利地位，因此我国纺织品出口将遭遇更多的挑战和阻挠，如纺织品特保条款、反倾销、技术壁垒等。
　　也许欧盟驻华代表团副团长弗朗茨・耶森对中国纺织行业提出的一些建议更值得纺织企业思考。弗朗茨?耶森认为，在纺织品配额取消后，尽管在纺织品服装行业极具竞争力，但中国企业也不应从原材料到中间产品、最终产品的生产全部大包大揽，而应该充分利用其他国家和地区实施的贸易自由化、投资自由化的优势和经济全球化带来的便利，把生产在全球范围内合理配置，提高核心竞争力。甚至牺牲原材料等一些低级产品的利润，与国外生产企业结成同盟，谋求共同发展。这样才能减少面临的市场风险。
　　 （作者单位：中国纺织工业协会―天津工业大学纺织经济研究中心 ）