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    金融行业经理工作总结

    时间:2020-09-20 07:53:56 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    业务流程:一、扫单

    二、熟悉软件

    三、搜集客户资金信息,挖掘客户潜在的生活需求

    四、水到渠成,成交

    一、扫单要点和要求

    a: 要点

    1、语速要缓慢,思路要清晰,字正腔圆

    2、话语要随机应变,针对不同客户灵活运用

    3、说话底气十足

    b:要求

    1、沟通时间足够长,十分钟以上

    2、给客户的印象足够专业

    3、交谈后得到有用的客户信息:哪里人、年纪、现在做什么投资品种、盈亏情况、投

    每个星期团队一起总结和思考新的开场白,以适应不同客户和市场变化

    二、熟悉软件要点

    a: 要点

    2、软件上黄金价格是怎么回事

    3、 1盎司 20盎司 50盎司 100盎司的区别:交易一手所用资金不一样、手续费不一

    样、盈亏比例不一样

    4、交易的时候第一灌输给客户:买入和卖出的概念和股票不一样

    5、交易软件教客户的顺序:修改密码、银行、交易,其他的3个不需要带客户熟悉

    6、交易软件里重点带客户熟悉:持仓查询、资金查询

    7、概念解释一定要到位,完了不要忘记和客户互动:问客户明白没有

    三、搜集客户资金信息,挖掘客户潜在的生活需求

    a:要点

    1、运用一些小技巧和手段,不经意之间套出客户的资金信息

    2、交谈中切忌不要只是围绕黄金这个点来谈,思维要发散

    3、和客户聊生活,找到客户的最隐痛的事情

    4、引导客户说出自己的心声,以求和客户的关系上升到朋友层次

    5、逐步让客户对自己放弃警惕,为下次升级做准备

    6、交谈中始终给客户一种感觉:我们是在为他考虑

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