三网融合:只待春雷第一声

“三网融合或将夭折”，中国电信科技委主任韦乐平在“2011年三网融合高峰论坛”上的一句感叹，在国内媒体圈引起极大反响。除7广电、电信、IT、家电等相关行业外，《羊城晚报》、《重庆日报》、《华商报》等平面媒体，人民网、凤凰网等国家级重磅互联网媒体也均纷纷刊载了这一消息。

4月，在国新办的新闻发布会上，工信部通信发展司司长张峰否认了韦乐平的这—说法，表示三网融合试点工作意取得了积极进展，但其同时也表示在三网融合推进的过程中，确实存在有关认识和理解不一致的问题。

在过去的20年中，广电、电信作为两大垄断行业一直处于分业管理、并行发展的状态，不要说两大行业，即使是广电行业内部的2000多家有线运营商之间，也缺乏深入的沟通和了解。

而站在不同的角度，广电、电信对三网融合的评价及进展情况显然会有不同的解读。

“往打造端到端高清业务平台的基础上，立定家庭，全力发展宽带视频业努，通过提供三屏融合型视汛业务拉开与广电数字电视的差距。”中国电信在明确战略方向的指导下，不断加快城市光网的改造步伐。对子电信来说，这种巨大的网络投赞并不能直接产生效益，只有当三网融合用户大幅增长后，网络投资占比才会下降。如果与广电IPTV集成播控平台对接的问题迟迟得不到解决的话，显然对电信的发展影响巨大。

与电信相比，缺乏固网的中国移动在三网融合过程中最常扮演的是合作者的角色，如何推动产业合作，利用双方技术及业务优势展开合作显然是中移动重点考虑的问题。

而固网实力逊于电信的中国联通采取的则是即竞争又联合发展的策略，即在不断提升核心竞争力与电信展开宽带视频业务竞争的同时，积极寻求与广电的合作发展。

与电信相比，广电的三网融合应该说还处于转变发展方式、运营模式及服务方式的准备阶段。虽然三网融合目前面临很多挑战和困惑，我们相信，随着相关技术和应用的不断发展，我国的兰网融合必将很快迎来明媚的春关。

从国家战略的高度看三网融合

三网融合只是三网向下一代网络转换的表面趋势。三网向下一代转换必将产生深刻变化和深远影响；

三网融合的深刻变化将影响整个国民经济的发展和国家的核心静力：

要从国家战略的高度，加快电信行业和广播影视行业的华丽转型，成长壮大。

对三网融合的理解不同。就会产生不同的期待，如果没有达到自身期待，就认为三网惑台推动缓慢的话，我认为这个结论尚有待探讨。

三网融合是发展趋势而不是具体目标

三网融合的关键是开放，是鼓励非同质竞争，此外，从全球范围来看，有线仍然是看电视的主要平台。

从世界范围看，三网融合产生的大背景，主要包括以下几个方面：

广播电视从模拟向数字转换；电信网向下一代网络的转换；互联网向下一代宽带的转换；移动网络向3G和4G的转换。由于三网的基础不同，改造方式不同，做不同业务时的积极性也各不相同，因此可以开展不同性质网络和技术的竞争，以使三网更能使适应用户和市场的需要，这需要—个发展过程。

从全球来看，推动三网融合发展最主要的因素是互联网业务对传统电信和广电业务的冲击!

CNNIC在2011年1月公布的互联网融合数据显示，到2010年12月，我国互联网用户数达4.57亿；宽带用户1.13亿，宽带网民达4.5亿；截至2010年11月底，我国手机用户达到8.23亿，其中3G用户为4300万，移动／联通／电信各占45％30％25％：移动上网用户达3.03亿，手机网民成为拉动中国总体网民规模攀升的主要动力；2010年上半年，网络视频用户达到2.65亿，由于三网融合的推动其增幅止跌回升，使用率从2009年末的626％上升到63.2％。

中国互联网市场虽然呈现高速发展的态势，但无论是普及率还是宽带接入速率均远远落后于美、韩、日等互联网普及发达国家。

从国家战略的高度看待三网融合

从全球宏观环境看，一方面世界人口增长、老龄化和城市化迅速加快；另一方面世界粮食问题、资源消耗问题、气候变化问题、经济危机问题层出不穷!为此，加大对下一代宽带网的投资，通过信息化拉动经济发展成为各国政府的共识。以美国为例，其希望通过国家宽带计划的实施达成几大目标：到2020年至少1亿美国家庭可以享受100MbDS下行、50Mbps上行的宽带服务；领导世界移动革命，在美国任何地方可以得到最快和最宽广的无线网络；确保美国向清洁能源经济发展，每个美国人应能使用宽带来跟踪和管理他们的实时能源消耗。

目前，我国正在从农业国向现代化强国转变，但我国网络尤其是宽带的发展情况令人担忧，我国是网络大国，但不是网络强国!

三网融合将促进广电业务向数字、交互、全业务方向发展，并促进全国网络、内容和新业态的整合，促进电信业电视内容传输分配和宽带升级。

三网融合业务TVE／OTT

TVE即有线、卫星电视向移动终端和互联网终端扩展，有线和卫星运营商将订户定制的节目传送到互联网，使用户可以在计算机或移动设备上接收，随后网络电视及电信IPTV也采用了同样策略。要实现TV Everywere，要做到节目的三个转移：时间转移、空间转及设备转移。

oTT即互联网视频向电视机扩展的技术平台，互联网视频提供商使用相应设备将互联网视频在电视机上播放，通常在电视屏幕上显示HTTP小插件，点击后即可进入应用。

三网融合的进展与挑战

具有公益性暖的广电业和和市场型的电信业，怎样展开竞争是全球哪个国家也没有遇到的课题，因此中国的融合之路将是一个漫长的过程，需要相关行业有足够的耐心和恒心，更需要高超的政治智慧，其中最关键的因素是法律体系的保障和监管的融合。

截至2010年年底，IPTV共发展用户670万，其中8个试点区的用户为230万。

在手机电视业务方面，目前天翼视讯用户数为948万，主要采用移动流媒体的方式来开展业务，可提供直播、点播及下载三种服务。

在运营模式方面，主要采用与央视国际、上海文广等合作的模式来开展业务。从目前的情况看，与牌照方及地方广电关系比较融洽的地区，IPTV业务得到了很好的发展。

电信的宽带发展策略

视频业务对网络及终端提出了更高的要求，从电信角度看，三网融合对网络的要求表现为以下几大方面：高扩展性、优质服务质量、更低网络成本、网络／业务的融合化、良好的组播能力(有效应付直播视频)、经济开放统一的CDN(有效应付多业务多应用)及更好的安全性。

视频业务对终端的要求表现为：

一般性趋势：屏幕尺寸越来越大，电信类终端和消费类终端的融合化及外设接口和网络接口的多元化。

终端业务功能和硬件处理能力需要提升：家庭网关需要支持多种接入方式，应用终端需要支持视频通话、视频监控等通信功能以及视频社区、视频播客等互联网功能；终端硬件能力需进一步提升，如机顶盒硬件应至少达到CPU主频1GHz，内存及Flash达到512MB以上，并具备硬件3D加速以及视频编码等能力需要多样化终端以适应不同应用和竞争局面。

构筑应用终端的统一运行环境支持跨屏融合：统一的跨屏(手机、IPTV、家庭信息机)运行环境可有效降低业务开发周期和运营成本，为用户提供_一致化的业务体验；利用Android的开放体系架构、规范化的API、完善的SDK，使得同一应用在不同类型终端上的平滑移植成为可能；利用“云”技术，可以在不同类型终端上集成同样的“虚拟桌面”，实现应用在服务端的统一。

对于电信来说，要实现端到端支持高清接入，涉及到网络的几个层面，水平方向：涉及骨干网、城域网、接入网和驻地网的升级改造；垂直方向：涉及传送网、承载网和业务网的改造甚至重建。

尽管实现端到端宽带通信涉及网络的所有层面，但是从建网涉及的规模、投入及实施难度看，最大的瓶颈在于接入网，因而，打造全网端到端宽带化的关键为实现接入网传输媒介的光纤化和宽带系统的引入(FTTx和LTE)。电信的发展策略为：在城市新建区域光纤入户为主导模式；在城市改造区域，也将逐步成为主导模式。对于铜缆距离短于500米的情况，可以以FTTB+VDSL2模式为主：对于农村地区，仍以FTTN为主。

针对FTTH发展，中国电信推出了“宽带中国、光网城市”计划，发展规划为：2011年：FTTx超铜缆，EFtH超FFFB、速率20Mb／s；2015年：覆盖量达到1亿户(具体发展的用户数取决市场和政策)。

除了固网之外，中国电信移动网的发展也将依托光网络。由于移动网络现有的有限空口容量及可用频谱无法应对数据流量的快速攀升，因此在宽带业务方面，必须同时依靠提高固网宽带网以及无线网络容量效率及频谱效率的改进两条途径，二者缺一不可!

三网融合的挑战

三网融合对电信的挑战可分为以下几个方面：

体制挑战：包括监管体制、运营体制及法律保障。三网融合的最大障碍在于分业监管的体制问题并未解决，因而在执行时很容易形成“点头不算，摇头算”的扯皮局面。然而体制问题触及了我国党政管理体制的协调和调整这样一个最敏感的问题，需要最高层的决心。在法律保障层面，采用强有力的行政干预在短期内可能是高效的，但从长远看，过分迷信行政权力肯定不利于健全的法制社会的建立，因此出台一部融合的电信法可以说是三网融合的根本保障。

市场挑战：主要表现为商业模式及内容方面。目前三大网络分别采用三种完全不同的商业模式：低价／包月／前向收费的广电业、低质低价／免费／后向收费的互联网及高质高价，时长流量收费的电信业。具有公益性属性的广电业和市场化的电信业怎样在统一的市场监管下展开适度竞争是一个全球谁也没有遇到过的课题；而“内容为王”则是对严格监管的挑战。从现实角度，下功夫做好各种盈利性更好的连接型业务是三网融合能否取得市场成功的关键。

结论

过去一年，三网融合并无实质性进展，试点进度已明显落后于国务院部署，大家的初步感受是三网融合这池水不好趟，三网融合已经面临夭折的风险，但三网融合刺激和带动了宽带的大发展和升级。

从国内外的融合历史实践可以看到，无论哪一个层面的融合均不可能一蹴而就，“路漫漫，其修远兮”，中国的融合之路将是漫长的也许还是一个永无止境的过程，需要相关行业有足够的耐心和恒心，更需要高超的政治智慧，关键还是法律体系保障和监管体制的融合。

长株潭地区在三网融合方面的探索与思考

产业链的整合发展、行业的联合发展及经营模式的创新发展是三网融合实现融合共赢的前提和基础，

背景：长株潭的三网融合试点是以一个3个城市组成的城市群参加试点，除了三网融合是国家战略之外，其成为第一批试点地区还包括两方面的因素：即湖南省政府的决心及电广传媒的信心。从政府角度，长株潭作为全国最早的两型社会实验区，三网融合的机遇将带动当地信息产业以及产业经济的发展；目前湖南的省网整合已经基本结束，对电广传媒来说，首先，如果不进入三网融合试点，未来的业务增长空间在哪里?而为了做大网络主业也必须要参加试点；第二，三网融合既然是发展趋势，我们就应先探索一下。且电广传媒作为完全市场化的公司，进行试点不存在体制及市场方面的问题。

挑战：作为第一批试点地区，我们已经充分感受到三网融合对有线网络带来的各种现实性的挑战，其主要表现为以下几个方面：体制、管理、资金、网络、人才及业务。

机遇：从国外三网融合进程来看，三网融合政策颁布以后，国家层面的推进，—定是网络的规模化、经营的市场化、业务的多元化、行业的产业化及监管的统—化。而这些趋势的发展最终将带动有线电视网络产业整体价值的提升。而从国家战略层面解决，这些问题其实很简单，因为这个行业的发展遵循—定的规律，趋势就是如此。

思路：在进行试点后，电广传媒主要开展了两大方面的工作：全方位提升经营策略及全产业运的蓝每战略。

在提升经营策略方面开展的工作主要包括：双向网改造；服务的精细化提升，除了提升服务质量外，还仿照电信运营商的模式，对服务渠道进行了梳理；管理的科学化提升，在强化岗位职责，对岗位任务进行精细化划分、计划的基础上，进行严格的考核；人才综合结构的提升，在吸收几大电信运营商优秀人才的基础上，增加了营销型人才，并不断优化人才机构：业务的多元化提升，随着增值业务比例的提升，用户ARPU值2010年也实现较快增长。

在全产业运作的蓝海战略主要开展的工作包括：上下游产业链的整合发展、进一步规模化延伸、创新的业务融合方式及开放性的投融资平台。

在创新业务方面，我们做了一些尝试，首先是将传统广电业务做精做强；其次，与其他电信企业合作共同发挥各自的优势开拓一些新业务。

前景：有线要参与三网融合，须开展以下几方面的工作：企业化改造、解决融资问题及理顺管理关系。

目前，我们正在开展的工作包括产业链的整合发展、行业的联合发展及经营模式的创新发展等三方面，我们的目标是通过市场化的股权合作及业务合作实现融合共赢。

云计算在三网融合中的应用初探

和谐社会、低碳经济需要云计算，三网融合可持续发展要借力于云计算。运营商层面的云定义

云计算有很多种定义，从运营商角度，云计算是一种新的计算方法和

商业模式，即通过虚拟化技术，按照即查即用的方式，自主管理运算、存储等资源，形成高效资源池，通过公共通信网络整合IT资源及业务，向用户提供新型业务产品及新的交付模式。

云计算有很多的特征，从运营商角度，我们认为有两点非常重要：首先是资源共享，即云计算通过公共计算能力的提供，可充分利用闲置的资源，通过共享的方式解决服务问题；其次是按需分配，即云计算可根据用用需求，动态调整相关资源，其他特性还包括虚拟管理、服务可扩展及系统安全等。

目前云计算已形成一个有众多厂商参与的新行业，包括四类服务提供者：互联网服务提供商、电信运营商、传统的IT巨头及网络设备供应商。对于互联网提供商来说，基于云计算可提供低成本的海量信息处理服务；电信运营商则主要是利用云计算解决一些现实问题，如通过云计算提升电信业务网的能力(海量的计算和存储)并降低成本；传统IT企业的云计算应用思路则是，将云计算引入其优势产品及解决方案。此外，网络设备商则希望利用传统网络、服务器和海量软件优势，介入云计算，以实现从CT到ICT厂商的转型。

联通的云战略思考

具体到中国联通，成为信息生活创新服务的提供者是联通三网融合的发展目标，对于中国联通来说，为此战略目标提供技术的保障云计算有三点意义：首先，符合国家低碳经济政策；其次，通过云技术可提高全网统一的信息服务能力，实现市场销售行为和产业的整合；第三，可实现业务的快速响应。

从电信运营商角度，目前三网融合面临的挑战包括以下几个方面：

挑战一：互联网视频用户呈高速增长态势，预计到2012年用户占比将达85.7％。

挑战二：随着手机视频分享的媒体属性日趋明显及各种智能电视及移动智能终端的出现，对三网融合业务平台造成了巨大的存储及计算压力。

而云计算的分层结构可从很大层度上解决这些问题。云计算主要包括4层结构：基础设施层、云管理层、平台服务层及应用服务层。可提供以下能力：利用云并行计算能力，提高视频数据压缩处理能力；利用云分布存储，实现IO读写均衡；利用其灵活扩展能力，满足业务爆炸增长需求；利用虚拟IDC业务，快速部署系统，提高资源利用率；基于PaaS模式，不断提升公共计算能力，打造云模式生态环境。

在云计算应用方面，联通有一个云社区的构想，即在智能小区建设时引入云计算，由地产开发商和电信运营商合作建设云基础设施，其首先是一个社区服务平台，家政、保洁及维修等服务可以通过这个平台提供；其次还可为社区提供安全监控服务。

重新认识“三网融合”，调整有线发展战略

有线三网融合的基本战路应为：以政府为依托，以开放为基本方针，以创新为龙头，以信息化为核心，以文化产业为重点，以三网融合为契机，以姿本运作为缀带，以NGB为愿景。以高清交互为电视基本手段，发展成为全业务的综合信息服务运营商。一句话就是不仅要做党的喉舌，而且要做政府的儿女。

“十二五”规划强调的是增加社会福利，基于此我谈三个方面的问题：认清形势，明确方向；重新认识“三网融合”；制定适合广电自己的发展战略。

认清形势，明确方向。美国国家宽带战略有两大重要核心：第一，增加国家竞争力；其次提高社会公共福利。目前中国宽带的价格远高于美日韩等发达国家，同样是为了国家利益，中国的电信及广电运营商一定要把宽带犒好。

文化可分为四大类：先进文化、主流文化、多元文化及个性文化。

目前的三大媒介互联网、电视及手机三大媒介分别对应老百姓的三大社会需求：快的，上网；方便的，用手机；对的，看电视，并体现出不同的文化特色，但一个共同点是都需要把握正确的舆论导向。

因此三网融合要讲政治，就要按“十二五”规划去做，增加社会福利，而不是让老百姓增加负担。在“十二五”规划背景下，在三网融合的过程中大家要学会五位一体，即以前我们讲媒体是讲政治、文化，今天还要讲经济、社会、生态。

重新认识三网融合。什么是三网融合，专家定义是电信网、数字电视网及互联网的融合，而老百姓认为我们家有TV、电脑及手机，能合在一起使用才是真正的三网融合。其包括两个方面的命题：一源多屏及一线多能。其中手机是采集器，互联网是过滤器，电视叫展示器。即一个好的节目，可通过三器合作同时放在TV、PC及手机上，所谓三器合作即经过手机采集，互联网过滤的内容，被上传到网站上后，经过专家鉴定没问题再放在电视上被用户收看。

在推进三网融合过程中，对于有线网络来讲涉及到两个转型：媒介向媒体转型；从网络运营商向虚拟运营商转型(ISP向ICP转型)。第二个转型主要基于以下思路，谷歌和苹果有网络吗?没有，它们是运营商吗?是。因此对于有线运营商来说，必须根据自身的优势，定位好自己的业务：手机：ICP，虚拟运营商；互联网：半个ISP+半个ICP；高清交互电视：ISP+ICP+物联网服务提供商。

制定适合广电自己的发展战略。有线行业要明白广电与电信有本质的区别：广电网与政体相一致，是本地政府的管理工具；而电信则没有政体的概念。因此广电在制定发展战略时，一定要注意依托准、基本方针、核心、重点、契机、愿景及基本手段等问题。对于有线来说，最大的依托是各地的省委、省政府及市委、市政府，对有线来说政府即意味着政策、内容、公信力及资金，因此对有线来说，如何做好对政府“十二五”规划的服务及支持是目前最为重要的工作。广电—直在讨论社会效益和经济效益的问题，其实政府和老百姓不会亏待为社会做出贡献的企业。北京市委市政府在“十一五”期间累计补贴投入高达387亿元，如果广电什么都不做，凭什么去找政府要钱?

在具体商业模式方面，中国的商业模式只有两个：一个模式叫做中国电信，即自己提供一站式服务，什么服务都由我来做，所有钱也由我自己赚；另一个模式叫做中国移动，谁行谁来服务，只要我占股或分利就行。我认为广电应该选择中移动模式。

CMNIB融入移动运营生态圈

三网融合遇到的最大的困难在于如何推动产业合作，这是一项非常具有挑战性的工作。合作过程中，对彼此有不同的看法和体验都司以理解，最重要的还是要积极发展产业合作情谊，只有这样才能够推进产业的发展。

作为移动网络运营商，如何开展三网融合业务一直是中国移动非常关注的问题，2009年中移动与中广传播共同推出的广播式手机电视即是在这种背景下开通的一项三网融合新业务。

发展状况

所谓广播式手机电视即通过广播网络传送多媒体内容，利用移动通信网络实现用户管理、业务管理和双向交互。其中，中移动负责提供技术解决方案，

即通过MBBMS(广播式手机电视业务管理系统)，利用现有移动通信网络的认证鉴权机制，实现用户和业务的管理，目前该系统已经实现现网应用。

目前TD+CMMB手机终端产业呈现良好的发展态势：品牌方面，国内所有做TD终端的品牌均推出了支持手机电视的商用终端，品牌数量超过30个，手机终端超过120款；芯片方面，有10家企业参与了研发，已有5家企业推出了商业化产品；有多家厂商参与了用于用户及业务管理的MBBMS中间件开发；初步解决了TD+CMMB中天线内置的问题；配置数据卡的产品2010年7月顺利通过实验室测试，开始正式推向市场。

其中，对中移动来说，如何在CMMB产品中实现天线的内置是一个很大的技术难题，而解决这个问题对推动产业发展有非常重要的意义：首先，可大幅提升用户感受；其次，可有效解决信号的接入问题。

由于数据卡价格较高，而用户对手机的价格又很敏感，因此带数据卡的CMMB手机销售目前尚未达到预期，在推广方面存在较大的市场压力。其主要包括两个方面的原因：首先，对用户来说，我多花了钱，可享受到什么样新的服务；其次CMMB频道提供的内容缺乏吸引力，为此，加大网络建设和内容创新的推进是广电必须开展的工作。

挑战及未来发展

很多专家在探讨三网融合时，会谈到很多的困难和挑战，从中移动角度，我认为三网融合遇到的最大的困难在于如何推动产业合作，这是一项非常具有挑战性的工作。在产业合作过程中，资金及技术都不是重要问题，对双方来说，需要勤奋、需要互相信任，需要对这个产业有足够的热情况，且这个路还相当的漫长，因此在这个产业合作过程中，对彼此有不同的看法和体验，都可以理解。最重要的还是要积极发展产业合作情谊，这样才能够推进这个产业的发展。

目前TD+CMMB手机终端用户数量为2000万，今年的目标是再发展3000万，对中移动来说，接下来的主要工作为探索TD+CMMB应用模式，或者说探讨三网融合业务如何在TD+CMMB手机终端落地。

与3G、4G等通信技术相比，CMMB作为一种单向的广播技术，其最大的特点在于“多拉快跑、永不迟到。”围绕特点去探索TD+CMMB的应用模式有很多方向，最典型的应用如紧急广播。此外，TD+CMMB终端也是最有心灵感知的一种融合终端。对于用户来说，其手机SIM卡中的通信录，不但代表着该用户的社交关系，还实现了机器和人之间的关系绑定，当CMMB手机收到紧急广播时，可利用通讯录将该消息同步转发给所有的亲朋好友。此外，如何对传统的TD+CMMB业务进行创新也是中移动目前考虑的问题。