理财沙龙活动方案
时间：2021-03-07 07:32:23 来源：达达文档网 本文已影响 人 
理财沙龙活动方案
【篇一：理财沙龙活动策划】
12月份理财沙龙活动方案
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月？日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际？恒隆广场？
五、活动流程
1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。
9. 公司参观
10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工
1.
2.
3.
4.
5.
6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？
七、活动预算（按30客户算，业务员12人）
八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种
原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太
大的问题。
2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可
控性大。
3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己
开车去接。
2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如
果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
【篇二：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4
活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合
理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流
前期准备
一嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。
3、意向客户，主要指新客户。
二物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。
2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。
三会务人员
1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。
5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。
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6、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一活动设施布置
1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。
3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场
后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）二会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三会议流程
1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。
2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。
4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、
做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该
期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验
分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两
位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间
嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。
7、5:00会议结束。
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附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从
中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！
1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解
b、了解
c、不了解
d、其他
2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货
b、银行理财产品
c、基金债券
d、房地产
e、金银外汇
f、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题]
a、银行或其他金融机构
b、报纸杂志
c、网络宣传
d、电视广告
e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]
a、产品的投资风险
b、产品的收益率
c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌
e、报纸等媒体的投资建议
5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益
b、中风险中收益
c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗？
a、会有帮助
b、帮助不大
c、不知道，没有接受过这方面的建议
d、不需要，我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务
b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯
d、其他
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：姓名：移动电话:
邮箱：qq :
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【篇三：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】“尊享理财赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题尊享理财，赢在未来
四、活动时间
2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点
碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约xx人。
2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。
3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程
八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：
银行营销人员各（3人）：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持理财产品贵金属讲师
银行提供)
（五）后期营销跟进银行项目营销人员
九、物料准备及预算（元）
二0一四年03月xxx日
