中国调味品行业的发展趋势分析
时间：2020-12-13 04:15:10 来源：达达文档网 本文已影响 人 
华琦 刘霜
[摘 要]近年来，我国调味品行业取得了突破性发展，产品销量迅速增长，品种日益丰富，调味品行业已成为我国食品工业的重要组成部分。随着生活水平的提高，人们对调味品行业提出了更高的要求。本文通过分析我国调味品行业现状，探讨行业中重点企业的核心竞争优势，对行业发展趋势做出合理预测。
[关键词]调味品行业;竞争力分析;发展预测
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2020.20.073
[中图分类号]F201[文献标识码]A[文章编号]1673-0194（2020）20-0-02
1 我国调味品行业发展概况
1.1 调味品行业市场规模增长
调味品行业属于食品加工业，我国调味品行业从20世纪90年代后期随着价格放开管制及行业洗牌调整后走向规模化生产的商品市场阶段，行业回暖、企业经济效益逐渐提高，进入量价齐升时期。此外，居民人均可支配收入的不斷提高、大型连锁商业企业的出现、食品加工业行业集中度的提升、餐饮业竞争的加剧等，促进了调味品行业市场规模扩大。
1.2 调味品企业竞争激烈
目前，国有企业、民营企业、外资企业在我国调味品市场呈现三足鼎立的态势。近年来，随着我国调味品市场的不断发展，许多国际资本大鳄和外资食品巨头不断加入，例如。美国亨氏、瑞士雀巢、日本味之素和联合利华等。外资品牌和资金的强势介入，使外资企业占据了一些细分子行业的龙头地位，对国内调味品的竞争格局产生很大影响。我国调味品企业除了大型的全国性企业外，还有很多发源于各地本土的中小企业，这些企业往往产品定位比较低端，生产的产品销售区域主要是当地市场以及农村地区。国外品牌的涌入进一步挤压了国内中小品牌的市场。未来市场竞争将会更加激烈，相关企业发展也亟待转型。
2 我国调味品行业存在的问题
2.1 品牌集中度低
统计数据显示，2018年我国调味品行业具有一定规模的企业有1 239家，其中，海天味业位列行业第一名。我国调味品市场的品牌集中度和国外相比存在很大的差距，根据万得数据显示，2018年海天味业销售收入占整个调味品行业总收入的16%，中炬高新占比4%。由此可以看出，虽然我国调味品品牌众多，但行业集中度较低。
2.2 产品同质化严重
在调味品行业，中小企业众多，大多数企业资金有限，创新能力不强，只能一味模仿跟进，行业中产品大同小异，优势高端产品稀缺，产品差异化小。同时，中小型企业还面临更多的竞争压力，行业优胜劣汰问题凸显。
2.3 成本上升
近年来，调味品行业上游原材料的价格及物流、人工成本均有不同程度的上升。在上游成本的压力下，长期以低价优势占领小额市场的企业可能因为无法负担而退出行业。
3 中国调味品行业重点企业的竞争优势
3.1 海天味业
目前，海天味业是我国调味品行业的龙头企业，以酱油为主营业务，兼具发展其他调味品市场， 2014年2月11日在上交所上市，拥有8家子公司，市值达到3 683亿元。海天味业的竞争优势包括：第一，海天味业具有老字号品牌及完善的销售渠道网络，其中，海天味业的销售渠道已经在中国地级及以上城市实现了100%的覆盖率，同时下游渠道拥有3 000多家经销商，销售渠道多;第二，海天味业当前的产品品类已经超过300多种，2019年海天味业实现营业收入197.97亿元，整体调味品生产能力已经超过270万吨，同时产能仍在不断提升，规模优势明显，且品牌形象深入人心。总的来说，海天味业作为行业“领头羊”，是调味品企业中少数几个已经实现全国化布局的企业。
3.2 中炬高新
中炬高新成立于1993年，1995年在上交所上市。作为A股第二位的酱油股，目前拥有“厨邦”和“美味鲜”两大品牌，均位列全国前10位，消费认知度高。中炬高新企业竞争优势主要包括：第一，公司拥有两大品牌，“厨邦”主攻中高端市场，“美味鲜”主攻低端市场，布局全面;第二，随着阳西生产基地的建成投产，公司在广东省西部的资源优势更加明显，可以利用原有的渠道优势，扩展新的品类，打造更具特色的调味品牌;第三，美味鲜公司可以利用母公司的其他传统业务，与主营业务相辅相成，在资金流、人力资源方面产生一定的协同效应，这也是美味鲜公司区别于同行业其他公司的地方。
3.3 千禾味业
千禾味业成立于1996年，位于我国西南地区的四川省眉山市，2016年3月在上交所上市。公司凭借焦糖色起家，2001年开始向酱油领域发展。在消费升级的背景下，千禾味业推出以零添加和有机为概念的酱油、食醋产品，定位高端市场。千禾味业的竞争优势主要包括：第一，主打零添加产品，差异化竞争业绩显著;第二，品牌定位准确，避免与行业龙头企业直接的价格竞争;第三，在西南地区品牌知名度高，区域优势明显。
3.4 恒顺醋业
江苏恒顺醋业股份有限公司始创于1840年，2001年上市，是我国最大的酿醋企业。近年来，公司剥离非调味品业务，明确了以食醋业为核心的战略构想。2014-2019年，公司营收保持在8%左右的增速，调味品收入占比从50%左右提升到94%，调味品业务实现了稳健发展。恒顺醋业的竞争优势包括：作为我国最大的食醋企业，知名度高，公司核心产品食醋保持稳健增长;公司将大量资金投入产品创新、研发创新方面，明星产品料酒销量快速上升，为企业的快速发展提供了强有力的支撑;得到政府财政资金的支持。
4 调味品行业未来发展前景和趋势
4.1 中国调味品行业发展契机
随着消费水平的升级，调味品行业迎来了重大发展机遇，再加上我国目前产业政策的支持，有利于行业健康平稳发展。现阶段，调味品行业正逐步走向规范化发展，行业的品牌集中度正在逐步形成，区域品牌全国化趋势增强;对食品安全制度的严格把控将会进一步提高行业门槛;电商、物流的崛起扩大了调味品产品市场规模。
4.2 调味品行业未来市场预测
数据显示，在调味品市场，产品销售终端主要有3种：餐饮业、家庭消费、食品加工，占比分别40%、30%、30%。
4.2.1 餐饮行业预测
2020年上半年是餐饮行业的寒冬，虽然短期内餐饮行业在调味品市场中发展几乎停滞，但长远来看，餐饮行业仍是调味品重点的销售市场，随着餐饮业的复苏和新型餐饮业态的出现，调味品在餐饮业中销售比例越来越高，预测可能达到整个调味品产业的50%。
4.2.2 家庭消费需求预测
作为零售终端的家庭消费市场是调味品行业发展的基础，家庭消费占比的上升进一步促进了调味品行业的发展。调味品作为生活必需品，决定了该产品的销售渠道必须下沉至人口規模更大的低线城市以及县乡市场才能收获更大的市场。
4.2.3 食品加工行业预测
调味品是食品加工业重要的原料，调味品和食品加工是相互影响、相互促进的关系，可以提升产品的附加值。
4.3 我国调味品行业发展趋势
在当今的时代背景下，调味品行业主要有以下发展趋势。
4.3.1 品牌全国化布局加快、市场集中度提高
目前，调味品行业中做到全国化布局的企业屈指可数，随着“一超多强”局面的形成，很多区域性品牌正在谋求全国化布局，提升品牌的影响力，行业中相对大型的企业可能会并购或者收购一些区域性的中小企业增强自身企业的品牌效应，进一步扩大产能，未来各区域品牌的全国化布局将会逐步完善。调味品中消费最大比例的是酱油，龙头企业海天味业市场占有率达18.4%，客观来讲，行业集中度已趋近成熟，未来还需要通过拓展销售渠道等方式进一步提高行业集中度。食醋品类的行业集中度则远低于酱油，通过调味品协会的调查数据显示，目前龙头恒顺醋业的市场占有率仅为7.06%，从数据上看，行业集中度还有很大提升空间。
4.3.2 调整产品结构，增加优势品类，加快渠道拓展
随着消费水平的升级，当前调味品的产品结构也亟待调整，企业应合理利用资金，加大研发力度，增加企业的优势品类，提升竞争优势。目前，乡镇地区的调味品种类比较单一，市场占有率有待加强，仍有很大的消费市场等待开拓。从消费结构看，2018年酱油和醋占中国居民调味品消费量的60%和20%;而在考虑人均消费单价和人均消费量后，蚝油、醋以及汤类复合调味料3个子领域的增速领先于其他调味品。
4.3.3 内部控制、外部营销的升级
面对原材料价格的提升，相关人力、土地资源成本的上升，调味品企业要加强成本管控，稳健发展。首先，严格把控产品生产过程中的食品安全风险，维护品牌形象。其次，在包装、口味方面进行创新，比如，包装尽量透明化，使消费者能清晰了解产品情况。最后，拓宽营销渠道，利用“互联网+”的线上销售平台，进一步提高销量，开辟新的销售增长点。
主要参考文献
[1]斯波.全国调味品行业蓝皮书[M].北京：中国纺织出版社，2019.
[2]庆胜.2019年调味品行业市场规模将达3600亿元左右[J].中国食品，2019（16）：155-156.
[收稿日期]2020-09-07
